에스앤디 공모주 청약 수요예측 결과 올해 최악..?

9월 14일 부터 15일까지 에스앤디 공모주 청약일정입니다. 금일 에스앤디 기관의 수요예측 결과가 나왔는데요. 참담한 결과를 가져왔습니다. 해당 결과는 올해 IPO중 최악의 결과입니다. 

 

 

에스앤디 기업개요

[IPO 포커스] 에스앤디 “국내 기능성 식품소재 시장 선도기업 도약”

에스앤디는 조미식품, 기타식품에 척가되는 식품소재를 개발하며 건강기능성식품소재 등을 제조 판매하고 있는 기업입니다. 가장 많이 알려진 제품으로는 바로 불닭볶음면 시리즈의 소스를 에스앤디에서 제조 판매하고 있습니다.

 

주요 매출은 불닭볶음면 외에도 삼양식품의 라면에 들어가는 소스류를 대부분 생산하고 있습니다. 현재 에스앤디 올해 1분기 기준으로 삼양식품의 매출 비중이 65.97%로 상당히 높습니다.

 

한쪽으로만 치우친 매출 비중을 개선하기 위해서 건강기능성식품을 개발하여 현재는 웰슬리피 시장에 초점을 맞추어 국내 최초 수면유도 기능성과 건강기능식품을 개발하였습니다. 식품의약품안전처로부터 개별인정을 획득 후 판매하고 있습니다.

 

에스앤디 청약일정

• 청약일정 : 9월 14일(화) ~ 15일(수)
• 환불일 : 17일(금)
• 확정 공모가 : 28,000원 (희망하단 미만)
• 공모금액 : 286억 원
• 일반투자자 배정 : 255,750주 (100% 신주)
• 특징 : 코넥스 이전 상장
• 상장일 유통물량 비중 : 60% (기준주주 35.8%)

에스앤디 청약은 9월 14일부터 15일까지 진행됩니다. 환불일은 이틀뒤인 17일 입니다. 확정 공모가는 희망하단보다 미만인 28,000원을 기록했습니다.

 

최종 공모금액은 286억 원입니다. 일반투자자에게는 255,750주가 배정되었으며 100% 신주 발행입니다. 에스앤디는 코넥스 이전상장으로 상장일 유통물량 비중은 60%입니다. 여기에 기존주주 비중이 35.8%를 차지하고 있습니다.

 

에스앤디 수요예측 결과

👉  불닭 소스' 에스앤디, 공모가 2만8000원..올해 첫 희망밴드 하단 미만 결정

[마켓인사이트]'불닭 소스' 에스앤디, 공모가 2만8000원..올해 첫 희망밴드 하단 미만 결정

경쟁률	173 : 1
의무보유확약비율	0.02%

에스앤디의 경쟁률은 173 : 1을 기록했으며 의무보유확약비율은 0.02%로 올해 IPO중 가장 같은 수치를 기록했습니다.

공모가 신청시 희망 하단 금액인 30,000원 미만 비율이 72.80%로 가장 많았습니다. 당연히 공모가 밴드 미만으로 내려갈 수 밖에 없었네요.

 

에스앤디 주간사

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주간사	배정수량	청약한도	청약수수료
유진투자증권	255,750주	25,000주	-

에스앤디의 주간사는 유진투자증권이 단독 주간하게 됩니다. 청약한도는 25,000주이며 청약수수료는 없습니다. 에스앤디 공모주 청약의 경우는 배정수량을 예상하지 않겠습니다.

 

아무래도 수요예측 결과가 비교 대상군이 없는 만큼 예상 역시 쉽지 않을 거 같습니다.

 

정리

에스앤디는 코넥스 이전 상장 종목입니다. 기관의 수요예측은 철저한 외면을 받으며 처참한 성적을 보여주었습니다.

 

코넥스 종목의 경우 보통 상장일 유통 물량이 많은 편입니다. 에스앤디는 이 중에서도 60%의 비중을 보여주면서 상당한 리스크를 보여주었습니다. 

 

코넥스 종목의 경우 대부분 상장일 좋은 모습을 보여주지 못했는데요. 에스앤디는 에브리봇보다 좋지 못한 성적을 거둘 거 같습니다. 

 

청약 패스합니다!!