원준 공모주 청약 2차 전지 수혜주 수요예측 결과도 굿!

내일부터 청약일정이 시작되는 원준 공모주 청약에 대해서 알아보겠습니다. 원준의 경우 공모가 밴드 상단을 5,000원이나 초과하면서 투자자들의 관심을 받고 있는데요. 원준을 청약하면 어떻게 될지 같이 알아보겠습니다.

 

목차

1. 원준 기업개요
2. 원준 재무현황
3. 원준 공모주 청약일정
4. 원준 주간사
5. 공모가 산정
6. 정리

 

원준 기업개요

원준 [IPO] 원준 IR-BOOK - IRGO

먼저 원준은 첨단소재에 필수적으로 필요한 기술인 열처리 솔루션을 제공하는 회사입니다.

 

2차 전지에 필요한 소재인 양극재, 음극재를 생산하기 위해서는 열처리 과정이 꼭 필요하게 되는데요. 원준의 솔루션을 이용한 소성로 사업과 설계, 시공, 시운전 등 모든 공정설비 엔지니어링 사업을 진행하고 있습니다.

 

현재 원준은 양극재, 음극재 소새 생산과 배터리 제조분야 고객사 포스코케미칼, 에스엠랩, 엘지화학 등에 솔루션을 제공 중이며, 글로벌 시장 진출까지 바라보고 있습니다.

 

이렇게 열처리 장비를 판매 하여 공정설비를 시공한 후 A/S 등을 통해서 매출을 만들어내고 있습니다. 21년 6월 30일 기준 소성로 장비 매출액은  약 132억 원으로 대부분의 매출액을 차지하고 있습니다.

 

소성로 기술의 경우 진입장벽이 높다고 하며 원준은 납풉실적이 국내 1위 점유율을 차지하고 있습니다.

 

원준은 현재 계속되는 기술 개발을 통해서 미래의 배터리 소재인 전고체, 탄소섬유 소재 생상을 위한 솔루션 개발에 힘쓰고 있으며 폐배터리 재활용 사업도 추진하고 있습니다.

 

계속되는 전기차 수요 확산은 자연스러운 2차전지 수요 확대로 이어지게 되며 원준 역시 수혜를 받을 수 있게 됩니다. 원준은 이번 공모자금을 통해서 글로벌 시장으로 진출을 위한 해외 기업 인수 등 투자에 더욱 나서게 됩니다. 

 

원준 재무현황

원준의 재무현황은 개선이 필요해보입니다. 현재 부채비율 204%, 유동비율 112%입니다. 부채비율이 높은 축이지만 이번 공모 자금을 통해서 100억 원을 부채 상환 할 계획을 가지고 있습니다.

 

원준은 21년 상반기 약 162억원의 매출액을 기록하였으며 영업이익은 48억 원입니다. 

 

원준 공모주 청약일정

[공모주] '뜨거운감자' 원준 청약 일정·공모가·수요예측 등 총정리 - 국제뉴스

★ 청약일정 : 9월 27일(월) ~ 28일(화)

※ 환불일 : 9월 30일(목)

※ 상장일 : 10월 7일(목)

※ 확장 공모가 : 65,000원(공모가 상단 초과 +5,000원)

※ 공모금액 : 653억원

 

원준 공모주 청약일정입니다. 9월 27일 ~ 28일 이틀간 진행되며 환불일은 30일입니다. 상장일은 10월 7일(목)입니다. 원준은 1,004,807주를 신주 모집하게 됩니다. 최종 공모금액은 653억 원입니다.

 

구분	배정주식	비율
일반투자자	251,202주	25%
기관투자자	723,605주	72%
우리사주조합	30,000주	3%

일반투자자에게 251,202주 25%, 기관투자자 72%, 우리사주조합 3%가 배정되었습니다.

 

원준 수요예측 결과

원준 [IPO] 원준 수요예측 결과안내 - IRGO

• 경쟁률 : 1,464
• 의무보유확약비율 44.3%

원준 수요예측 결과 의무보유확약비율이 상당히 높게 나왔습니다. 높은 주가 상승을 기대해 볼 수 있을 거 같습니다.

 

상장일 유통물량

상장일 유통물량은 보통 수준입니다. 수요예측확약비율을 적용하게 되면 32.54%입니다. 기존 주주의 물량을 98만 주로 19.5%의 비중을 차지하고 있습니다.

 

원준은 환매청구권이 부여되었는데요. 상장 후 3개월 동안 공모가 90%로 환매가 가능합니다.

 

원준 주간사

주간사	배정수량	청약한도	청약 수수료
👉  NH투자증권	251,202주	10,000주	-

원준의 주간사는 NH투자증권 단독입니다. 청약한도는 1만 주이며 청약수수료는 없습니다.

 

원준은 2차전지 수혜주로 볼 수 있는 만큼 많은 투자자들이 청약에 참여할 듯합니다. 예상 계좌건수는 의미가 없을듯하며 추첨으로 1주 받을 수 있다고 생각합니다. 청약 수수료가 없으니 그냥 무조건 하시는 걸 추천드립니다.

 

공모가 산정

원준 공모가 산정 방법입니다. 원익피앤이, 코윈테크, 피엔티 3개의 기업을 선정했으며 평균 PER은 20.89입니다. 원준 공모가는 추정 순이익을 적용했습니다. 

 

원준의 경우 장비 납품을 하는 회사이기 때문에 수주 잔고가 중요합니다. 21년도 수주잔고는 약 867억 원으로 해당 납품 실적이 하반기 납품으로 반영되었습니다.

 

이렇게 해서 나온 주당 평가가액은 89,393원이며 할인율은 41.83% ~ 32.88%로 높게 적용되었습니다. 이렇게 나온 원준의 공모가 밴드는 52,000원 ~ 60,000원입니다.

 

확정 공모가는 수요예측에서 65,000원으로 초과하였습니다. 희망상단 초과 신청 비율은 83.3%입니다.

 

정리

원준은 2차전지 수혜주로 볼 수 있으며 양극재 열처리 전문기업입니다. 진입장벽이 높으며 현재 국내 1위 점유율을 유지하고 있습니다. 추가로 음극재 기업을 인수하여 기술의 확장을 하고 있으며, 전고체, 탄소섬유 등 신사업에도 투자를 할 계획을 가지고 있습니다.

 

또한 환매청구권이 부여된 만큼 주가 하락보다는 상승에 자신감을 보이고 있으며 수요예측 경쟁률 역시 좋고, 상당히 높은 의무보유확약비율을 기록했습니다.

 

배정물량이 적어 1주 받기는 어려울 것으로 예상되지만 균등 배정은 하는 게 좋다고 생각됩니다.

 

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