씨유테크 공모주 청약 하는게 좋을까?

오늘은 내일부터 시작되는 종목인 씨유테크 공모주 청약에 대해서 알아보겠습니다. 씨유테크는 스마트폰용 FPCA 등 부품을 생산하는 기업입니다. 먼저 씨유테크는 공모가 밴드 상단을 초과하면서 기관의 수요예측 결과 역시 좋았습니다. 씨유테크 따상이 가능할 지 한 번 알아보겠습니다.

 

 

목차

1. 씨유테크 기업개요
2. 씨유테크 재무현황
3. 씨유테크 수요예측 결과
4. 씨유테크 상장일 유통물량
5. 씨유테크 공모주 청약일정
6. 주간사
7. 공모가 산정
8. 정리

 

기업개요

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씨유테크 [IPO] 씨유테크 IR-BOOK - IRGO

씨유테크는 스마트폰에 들어가는 OLED 패널에 사용되는 연성 인쇄 회로 조립 (FPCA) 등 부품을 생산을 주력 사업으로 영휘하는 표면실장기술 전문기업입니다. 

 

최근의 스마트폰들의 발전에 따라서 얇고 휘어지는 연성 인쇄 회로 기판들의 비중이 계속해서 커지고 있습니다. 이 FPCA는 이 연성 인쇄 회로 기판에 각각의 스마트폰의 부품들을 부착하는 사업입니다.

 

현재 삼성디스플레이 등을 주요 고객사로 두고 있으면서 해당 사업 점유율은 1, 2위를 오가면서 성장하고 있습니다.

 

스마트폰 FPCA 매출 비중이 상당히 높으며, 삼성디스플레이의 매출 비중이 크기 때문에 매출 다각화에 조금 힘을 써야하지 않나 하는 생각이 듭니다.

 

삼성과 상당히 종속되어있는 만큼 삼성의 스마트폰 실적에 따른 씨유테크의 실적 상승 감소 등 큰 영향을 받을 수 있을 것으로 보입니다. 

 

씨유테크는 이를 개선하기 위해 전기차, 배터리, 자동차 OLED 등 성장에 힘을쓰고 있으며, 최근에는 노트북 OLED 쪽으로 납품을 시작했습니다. 추가로 자동차 카메라 모듈 사업쪽으로도 빠르면 올해 말에는 매출이 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

 

재무현황

씨유테크 매출을 보면 19년도에 비해 20년에 큰 하락을 볼 수 있습니다. 이는 삼성디스플레이의 실적과도 연관이 있는데요. 19년도에는 중국의 화웨이물량을 수주하면서 큰폭으로 상승했던것이 20년에는 수주하지 못하면서 하락했습니다.

 

올해는 20년 대비 매출액이 개선 되고 있습니다. 씨유테크의 영업이익율은 7%로 제조업의 평균 정도 기록하고 있습니다.

 

씨유테크 공모주 청약일정

씨유테크, '10월 상장' 앞두고 "글로벌 SMT 1위 기업 도약 다짐"

★ 청약일정 : 9월 28일(화) ~ 29일(수)

※ 환불일 : 10월 1일(금)

※ 상장일 : 10월 8일 예정(변동가능)

※ 공모금액 : 315억원

※ 확정공모가 : 6,000원

 

씨유테크 공모주 청약 일정은 9월 28일 부터 29일 입니다. 환불일은 10월 1일(금)입니다. 요즘 계속 해서 공모가를 초과하는 종목이 많은데요. 씨유테크 역시 확정 공모가 6,000원으로 밴드 상단을 초과했습니다. 최종 공모 금액은 315억원입니다. 

 

씨유테크는 구주매출 비율이 33.3% 약 294억원이 있습니다. 우리사주 조합 비중은 없습니다.

구분	배정주식	비율
일반투자자	1,312,500주	25%
기관투자자	3,937,500주	75%
우리사주조합	-	-

 

씨유테크 수요예측 결과

씨유테크 [IPO] 씨유테크 수요예측 결과안내 - IRGO

• 기관 경쟁률 : 1565.03 :1
• 의무보유확약비율 : 14.2 %
• 공모가 밴드 초과 비율 : 94.76%

씨유테크 기관 수요예측 경쟁률은 1,565.03 : 1이며 의무보유확약비율은 14.15%입니다. 괜찮은 결과라고 생각되며, 씨유테크와 수요예측과 공모금액이 비슷했던 종목들은 공모가 대비 대부분 좋은 수익을 안겨주었습니다.

 

씨유테크 상장일 유통물량

씨유테크의 유통가능 물량은 수요예측 의무보율확약14.15%를 적용하면 26.6%입니다. 기존주주물량이 없기 때문에 좋아보입니다. 최종 배정시 좀 더 줄어들것으로 생각됩니다.

 

주간사

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주간사	배정수량	청약한도	청약 수수료
👉  대신증권	1,312,500주	65,000주	2,000원

씨유테크의 주간사는 대신증권으로 단독입니다. 청약한도는 65,000주이며 청약 수수료는 2,000원입니다. 

 

씨유테크 균등배정 수량은 656,250주로 균등배정으로 최소 1주는 무조건 받을 것으로 생각됩니다. 주간사가 대신증권이기도 하고 현재 겹치는 청약 종목이 많은 만큼 청약건수가 그렇게 많지는 않을 것으로 예상됩니다.

 

공모가 산정

씨유테크는 공모가 산정입니다. 최종 유사기업 선정은 드림텍, 디케이티, 제이엠티, 한국컴퓨터 4개의 기업이 선정되었습니다. 이 기업의 평균 PER은 10.52입니다.

 

씨유테크의 당기순이익은 21년 반기 순이익을 연으로 계산하였습니다. 이렇게 해서 나온 주당 평가가액은 7,600원으로 할인율은 32% ~ 26%가 적용되었습니다.

 

최종 공모가 밴드는 5,100원 ~ 5,600원이 나왔으며 수요예측 결과에 따라서 이를 초과한 씨유테크 공모가는 6,000원으로 확정되었습니다.

 

전체적인 PER이 낮기 때문에 벨류에이션이 좋아 보일순있으나 스마트폰 부품주의 경우 대부분 하나의 기업(삼성)에 종속되어있기 때문에 PER이 높지 않습니다.

 

씨유테크를 드림텍, 디에이티쪽에 가깝게 볼 지, 제이엠티, 한국컴퓨터에 가깝게 볼 지에 따라서 씨유테크의 가치가 달라 질것으로 보입니다.

 

정리

씨유테크 공모주 청약 정리입니다. 스마트폰 부품주로 2020년 코로나로 실적이 많이 감소했지만 올해 좋은 실적 개선을 보여주고 있습니다. 낮은 PER을 적용 받고는 있지만, 유사 기업 판단 기준에 따라서 밸류에이션 평가가 달라질듯합니다.

 

그래도 확정 공모가 기준으로 PER이 10이 되지 않기 때문에 주가상승에 더 큰 힘이 쏠릴것으로 생각됩니다. 수요예측 역시 무난하게 좋은 결과로 비슷했던 종목과 비교시 모두 좋은 수익을 안겨주었습니다.

 

대신증권의 계좌가 있다면 씨유테크 균등배정은 하시는걸 추천드립니다.

 

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